基建接力赛道股

今天这波调整有点超预期了，又是因为一个传闻，比亚迪直接被干趴下了，包括半导体，每次市场真正要调的时候就会出现很多鬼故事，昨天是天齐锂业，但是，盘后都有各种澄清，但是股价还是跌跌不休，所以，还不明白吗？

核心就是机构想要底部筹码所以配合消息打压。本来本团队对当下市场是不怎么看好的，这两天各种突发事件，反而有点看好后面的二波反弹了，明天开始逐步开始加仓进场！

板块上，昨天提到夏季高温收益方向，电力和空调今天还算可以，最起码是扛住了这波下跌。

今天比较好的方向是基建，目前看，情绪还行，尤其是打出了几个情绪前排，六连板山西路桥、三连板湖南发展，就连老龙头浙江建投也给干涨停了，典型的高低切换，持续性有待观察，赛道目前还未结束，暂时当作一个短线资金跳板看待，不建议去追。

机会上，关注风电设备。

1、事件推动：舟山发布《通知》显示，2022、23年，浙江享受海上风电省补规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。

2、上半年装机量预计为12GW，全年装机量预计仍维持在55-60GW，上半年装机量占比80%，与2020年情况类似，下半年有望迎来抢装，铸锻件、轴承等环节可能会涨价。

3、核心设备提供商望变电器连续两天机构净买入，说明机构对该方向景气度提升的认可。

各细分方向核心个股有：

（1）海缆：东方电缆；

（2）轴承：五洲新春（滚子外资品牌订单占比近50%）、恒润股份、新强联、力星股份等；

（3）塔筒：受益标的大金重工、天顺风能；

（4）铸件：受益标的日月股份、望变电器等。