关于细分领域的机会和优质企业

原标题：关于细分领域的机会和优质企业

导读：

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本周末大的消息不算多，但涉及的产业领域却不少，其中促消费方面政策仍在持续发力。义乌从4月29日起向全体在义人员分多期发放1亿元消费券；第四届山东文化和旅游惠民消费季在4月25日启动，落实1.38亿元资金发放文化和旅游惠民消费券，补贴范围涵盖旅游景区、特色旅游路线等20多个领域，等等。

面对农村快递服务还存在成本偏高、村级覆盖率偏低、服务不到位等问题，邮政快递进村工程已于近期启动，力争用三年，推动符合条件的建制村基本实现村村通快递。相关部门也要求扩大电商进农村覆盖面，整合县域物流快递资源，打造农村消费集聚平台。

目前，消费已经成为拉动我国经济增长的最重要马车，占比超过了60%，所以，要想稳住经济，扩内需促销费是重中之重。但目前面临的一个窘态是，城镇不少居民面临房贷、车贷等，再怎么促进消费也很难再释放出来。

所以，当前政策在向下沉县域、农村市场倾斜，这一方面能释放消费需求，另一方面也能让下沉市场享受高品质的产品，完成消费升级，还能快速提升和完善下沉市场的物流配送体系，可谓是多方受益。

而下沉市场消费潜力是相当巨大的，如果物流、电商等能跟得上，这一块释放出来也是相当的惊人。并且消费板块一直都是防御以及抗通胀的优质品种，食品饮料、旅游、家电等龙头企业仍会大大受益，就像我们前面一直提到的中国国旅、凯撒旅游等，都得到了资金的认可。

关于细分领域的机会和优质企业，我们在以后的文章中也会重点跟进和解读。

互联网电视改造来势汹汹

周末，互联网电视改造迎来重大消息，4月26日，工信部、国家广播电视总局发布关于推进互联网电视业务IPv6改造的通知。中国电信、中国移动、中国联通要对互联网电视业务经过的骨干网、城域网、接入网以及互联网骨干直联点相关设备进行IPv6改造。

主要完成的目标有三点：

第一，全面完成网络基础设施IPv6升级改造

三大电信运营商要对互联网电视业务经过的骨干网、城域网、接入网以及互联网骨干直联点相关设备进行IPv6改造。2020年三季度末，上述网络基础设施IPv6改造全面完成。

第二，加快提升应用基础设施IPv6承载能力

2020年三季度末，持有互联网电视集成牌照的电视台要完成互联网电视集成平台所有软硬件平台改造，并覆盖互联网电视用户总数的80%，基于IPv6协议的点播流量占全部点播流量的10％。中国移动、阿里云、腾讯云、百度云、京东云、华为云、网宿科技要对互联网电视业务相关的内容分发网络（CDN）进行IPv6改造。

第三，着力提升接收设备IPv6支持能力

小米、华为、创维、海信、TCL、长虹、康佳、九州等厂商加快实现新生产的互联网电视接收设备支持IPv6，出厂默认配置支持IPv4/IPv6双栈；加快对具备条件的存量互联网电视接收设备通过固件及系统升级等方式支持IPv6。

可见，互联网电视行业迎来了新一轮的全面改造，并且时间节点明确，这将极大的催生行业改造的确定性，相关投资机会有望迎来爆发。

互联网电视改造投资主线

互联网电视改造的时间短、规模大，大概率会受到资金的广泛关注，投资主线主要有三条：

第一条是电视机顶盒等设备产业链企业，最直接收益的就是电视机顶盒的升级和更新，相关企业将受益于需求爆发，比如创维数字、四川九洲、佳创视讯、银河电子等。

第二条是有线电视服务企业，互联网电视改造也会提升有线电视的发展，天威视讯、江苏有线等龙头企业也大概率会受益。

第三条是新媒体服务平台，比如芒果超媒等。

如何拿住好公司？

前面我们也说过，投资好的企业既能抗风险取得好的收益，还能减少频繁交易的疲惫，而这些好的公司投资逻辑也很简单。

比如健帆生物，国内血液灌流器绝对的龙头，市场份额超过80%，血液灌流器主要用于尿毒症透析。而我国尿毒症人数增长很快，健帆生物的这一产品还能报销，并且血液灌流器渗透率还很低，健帆生物面临的需求和市场空间巨大。需求大、行业龙头，这就是简单的投资逻辑。

那么，都知道好公司好，为何很少有人拿不住呢？